Próxima Sesión #REDeFiNETOMORROW2025 Charla informal: Salvaguardar DeFi: gestionar el riesgo en una economía descentralizada @omeragoldberg de @chaos_labs @melmelmelting de @TheSpartanGroup Entrada gratuita:

1/ El CEO de Chaos Labs, @omergoldberg, se unió a @MelodyHe_ de Spartan Group para discutir cómo están salvaguardando DeFi a través de la gestión avanzada de riesgos. La empresa impulsa los parámetros de riesgo para los principales protocolos como Aave, Jupiter, GMX, dYdX, EtherFi y Renzo. 2/ Chaos Labs ha evolucionado desde la consultoría manual de riesgos hasta la creación de tres productos principales: Chaos AI (inteligencia financiera), Edge (oráculos) y Analytics. Su plataforma de riesgo calcula y transmite parámetros financieros en tiempo real a través de 20-30+ redes blockchain. 3/ Cuando interactúa con protocolos como Aave, la relación préstamo-valor, los umbrales de liquidación y las tasas de interés están determinados por el motor de riesgo impulsado por IA de Chaos Labs. Si has utilizado estos protocolos, es probable que hayas interactuado con la tecnología Chaos bajo el capó. 4/ Inicialmente, los equipos de protocolo tenían ingenieros de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana para actualizar manualmente los parámetros de riesgo. Cada cambio requirió escribir cargas útiles de Solidity, obtener revisiones y auditorías, un proceso tedioso para miles de actualizaciones por año en todos los protocolos. 5/ Esto llevó a la construcción de Oráculos del Caos con tres componentes: oráculos de precios (con contexto de riesgo), oráculos de riesgo (parámetros financieros de transmisión) y prueba de reservas. Son el único proveedor de oráculos de riesgo en el mercado. 6/ Diferenciación clave: Chaos no solo transmite datos de precios, sino que aplica la lógica empresarial y la evaluación de riesgos. Ejemplo: Una stablecoin no debería desencadenar liquidaciones masivas a partir de un aumento de precio del 3% en un solo pool que se revierte en un bloque. 7/ Impacto real: La semana pasada, una alimentación de Chainlink en Avalanche causó más de 500 mil dólares en pérdidas en Euler Protocol debido a una dislocación temporal del precio de la stablecoin. A lo largo de los años, los ataques a oráculos han provocado cientos de millones en pérdidas en todo el sector. 8/ Chaos AI surgió de su tecnología principal: un motor Monte Carlo basado en agentes que evolucionó para incorporar LLM para procesar datos no estructurados. Ahora utilizan 15-16 modelos diferentes en su sistema de IA, cada uno optimizado para tareas específicas. 9/ Anuncio importante: Más de 1 millón de personas están en la lista de espera para Chaos AI. El lanzamiento inicial ha comenzado con 100 usuarios, con un lanzamiento más amplio planeado para el verano. Los costos estimados de inferencia serían de $ 500 millones a $ 1 mil millones anuales si se publicaran a todos los usuarios de la lista de espera hoy. 10/ Su enfoque de la descentralización es pragmático: primero se centra en el ajuste del producto al mercado y luego en la descentralización progresiva. Como señala Goldberg: "Todo es diversión y juegos hasta que realmente importa", haciendo referencia a la importancia de las alternativas cuando fallan los sistemas centralizados. 11/ Sobre la construcción de criptomonedas frente a TradFi: Una vez que los datos se normalizan y abstraen adecuadamente, los instrumentos financieros son fundamentalmente similares. Con el 10-15% de la capitalización del mercado global de criptomonedas ahora en activos tokenizados, cualquier IA seria debe comprender ambos mundos. 12/ Chaos se está posicionando como líder en AFI (Inteligencia Financiera Artificial), sistemas que pueden razonar sobre las finanzas tanto en la cadena como en las tradicionales como ciudadanos de primera clase, entendiendo las relaciones entre ellas. 13/ Con nuevas asociaciones de oráculos que se anunciarán en las próximas semanas y afirmaciones de ser el oráculo de más rápido crecimiento en el mercado, Chaos Labs está construyendo la capa de infraestructura de riesgo que podría permitir la próxima ola de innovación DeFi.