Phiên họp tiếp theo #REDeFiNETOMORROW2025 Cuộc trò chuyện bên lửa: Bảo vệ DeFi: Quản lý rủi ro trong một nền kinh tế phi tập trung @omeragoldberg của @chaos_labs @melmelmelting của @TheSpartanGroup Vé miễn phí:

1/ Giám đốc điều hành Chaos Labs @omergoldberg đã tham gia cùng @MelodyHe_ từ Spartan Group để thảo luận về cách họ bảo vệ DeFi thông qua quản lý rủi ro tiên tiến. Công ty cung cấp các tham số rủi ro cho các giao thức lớn như Aave, Jupiter, GMX, dYdX, EtherFi và Renzo. 2/ Chaos Labs đã phát triển từ tư vấn rủi ro thủ công sang xây dựng ba sản phẩm cốt lõi: Chaos AI (trí tuệ tài chính), Edge (oracles) và Analytics. Nền tảng rủi ro của họ tính toán và phát trực tiếp các tham số tài chính theo thời gian thực trên 20-30+ mạng blockchain. 3/ Khi bạn tương tác với các giao thức như Aave, tỷ lệ cho vay trên giá trị, ngưỡng thanh lý và lãi suất được xác định bởi động cơ rủi ro do AI của Chaos Labs cung cấp. Nếu bạn đã sử dụng những giao thức này, bạn có thể đã tương tác với công nghệ Chaos ở phía sau. 4/ Ban đầu, các đội giao thức có kỹ sư sẵn sàng 24/7 để cập nhật thủ công các tham số rủi ro. Mỗi thay đổi yêu cầu viết các payload Solidity, nhận đánh giá và kiểm toán - một quy trình tẻ nhạt cho hàng ngàn cập nhật mỗi năm trên các giao thức. 5/ Điều này đã dẫn đến việc xây dựng Chaos Oracles với ba thành phần: oracles giá (với ngữ cảnh rủi ro), oracles rủi ro (phát trực tiếp các tham số tài chính) và chứng minh dự trữ. Họ là nhà cung cấp duy nhất của oracles rủi ro trên thị trường. 6/ Sự khác biệt chính: Chaos không chỉ truyền tải dữ liệu giá - họ áp dụng logic kinh doanh và đánh giá rủi ro. Ví dụ: Một stablecoin không nên kích hoạt thanh lý hàng loạt từ một cú sốc giá 3% trên một pool duy nhất mà quay trở lại trong một block. 7/ Tác động thực tế: Tuần trước, một feed Chainlink trên Avalanche đã gây ra thiệt hại hơn 500k USD trên Giao thức Euler do sự mất cân bằng giá stablecoin tạm thời. Trong nhiều năm qua, các cuộc tấn công oracle đã dẫn đến hàng trăm triệu USD thiệt hại trên toàn ngành. 8/ Chaos AI đã xuất hiện từ công nghệ cốt lõi của họ - một động cơ Monte Carlo dựa trên tác nhân đã phát triển để kết hợp các LLMs cho việc xử lý dữ liệu phi cấu trúc. Họ hiện đang sử dụng 15-16 mô hình khác nhau trong hệ thống AI của mình, mỗi mô hình được tối ưu hóa cho các nhiệm vụ cụ thể. 9/ Thông báo lớn: Hơn 1 triệu người đang trong danh sách chờ cho Chaos AI. Việc triển khai ban đầu đã bắt đầu với 100 người dùng, với kế hoạch phát hành rộng rãi vào mùa hè. Chi phí suy diễn ước tính sẽ là 500 triệu - 1 tỷ USD hàng năm nếu phát hành cho tất cả người dùng trong danh sách chờ hôm nay. 10/ Cách tiếp cận của họ đối với phân quyền là thực dụng - tập trung vào sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường trước, sau đó dần dần phân quyền. Như Goldberg đã lưu ý: "Tất cả đều vui vẻ cho đến khi nó thực sự quan trọng" - đề cập đến tầm quan trọng của các lựa chọn thay thế khi các hệ thống tập trung thất bại. 11/ Về việc xây dựng cho crypto so với TradFi: Khi dữ liệu được chuẩn hóa và trừu tượng hóa đúng cách, các công cụ tài chính về cơ bản là tương tự. Với 10-15% vốn hóa thị trường crypto toàn cầu hiện đang ở trong tài sản token hóa, bất kỳ AI nghiêm túc nào cũng phải hiểu cả hai thế giới. 12/ Chaos đang định vị mình như một nhà lãnh đạo trong AFI (Trí tuệ Tài chính Nhân tạo) - các hệ thống có thể lý luận về cả tài chính trên chuỗi và tài chính truyền thống như những công dân hạng nhất, hiểu được mối quan hệ giữa chúng. 13/ Với các quan hệ đối tác oracle mới sẽ được công bố trong những tuần tới và những tuyên bố về việc trở thành oracle phát triển nhanh nhất trên thị trường, Chaos Labs đang xây dựng lớp hạ tầng rủi ro có thể cho phép làn sóng đổi mới DeFi tiếp theo.