Defidotapp-Projektanalysebericht Der Fokus dieser Ausgabe liegt darauf, die positiven und negativen Informationen auf Twitter zu finden. 1. Grundlegende Informationen zum Projekt 1.1 Projektübersicht (@defidotapp) ist eine Super-App für dezentrale Finanzen (DeFi), die darauf abzielt, eine zentralisierte Börsen-ähnliche Benutzererfahrung (CEX) zu bieten und gleichzeitig die Vorteile der Dezentralisierung beizubehalten. Das Projekt wurde von einer Gruppe ehemaliger Robinhood-Teammitglieder mit dem Ziel ins Leben gerufen, die "Robinhood of DeFi" zu werden, um den Handel mit Kryptowährungen für den durchschnittlichen Benutzer mit einer vereinfachten Benutzeroberfläche und einem vereinfachten Prozess benutzerfreundlicher zu gestalten. 1.2 Finanzierungssituation Seed-Runde in Höhe von 2 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 100 Millionen US-Dollar Die Finanzierung wurde von Mechanism Capital geleitet Zu den weiteren Investoren gehören Selini Capital, North Rock Digital und etwa 50 Angel-Investoren Im Vergleich zu den meisten Projekten wurden nur 5% (statt der üblichen 20-30%) der Token an strategische Investoren verkauft 1.3 Funktionen des Projekts Gasgebührenfreie Transaktionen: Nutzer können ohne Gasgebühren handeln, was die Einstiegshürde für die DeFi-Nutzung senkt Cross-Chain-Transaktionen mit einem Klick: Es ist kein Bridging erforderlich, und Transaktionen können direkt mit jedem Token auf jeder Chain durchgeführt werden Selbstverwahrung: Die Nutzer haben die volle Kontrolle über ihr Vermögen und müssen Dritten nicht vertrauen Kein KYC erforderlich: Wahrung der Privatsphäre der Benutzer, keine Identitätsprüfung erforderlich MEV-Schutz: Schützt Benutzer vor MEV-Angriffen (Maximum Extractable Value) Kostengünstiger High-Speed-Handel: Die Transaktionsgebühr beträgt nur 0,01%, was mit der Geschwindigkeit zentralisierter Börsen vergleichbar ist 2. KOL-Meinungsanalyse 2.1 Positive Sicht Produktqualität und User Experience "@defidotapp leistet wirklich großartige Arbeit mit dem Ein-Klick-Handel, und die Handelsoberfläche ist sehr reibungslos" - @0xyoshitaka "Es ist wirklich eine der schönsten Consumer-Apps, die ich je benutzt habe, und sie sind ein ehemaliges Robinhood-Team, das weiß, wie man großartige Consumer-Apps erstellt" - @Crypto_YOLO Handelsvolumen und Wachstumspotenzial "In nur 60 Tagen wurde ein Handelsvolumen von mehr als 5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, und das tägliche Handelsvolumen hat sich bei mehr als 250 Millionen US-Dollar stabilisiert" - @0xyoshitaka "Das Team veröffentlicht ständig neue Funktionen, das tägliche Handelsvolumen wächst und es hat begonnen, einen Umsatz von 7 Millionen US-Dollar pro Jahr zu generieren" - @CryptoGideon_ Unbefristete Vertragsfunktion "Perps lässt sich in Hyperliquid integrieren und ermöglicht es den Nutzern, Transaktionen ohne Überbrückung und ohne Gasgebühren durchzuführen, was sehr innovativ ist" - @0xUxDesign "Zahlen Sie mit einem Klick auf Ihr Hyperliquid-Konto von einer beliebigen Chain auf, was den größten Schmerzpunkt von unbefristeten DeFi-Verträgen löst" - @CryptoGideon_ Innovative Nutzeranreize "Das Degen Arena XP-System ist sehr interessant, man kann XP auch bekommen, wenn man liquidiert wird, was den Handel mehr Spaß macht" - @0xyoshitaka "Das Fraktionssystem fügt ein soziales und spielerisches Element hinzu, mit bis zu 40% zusätzlichen Belohnungen für die Top-Fraktionen" - @FOMO_v 2.2 Negative Ansichten Obwohl die Kommentare zu defidotapp auf Twitter überwiegend positiv sind, gibt es einige zugrunde liegende Bedenken: Wettbewerbsfähiges Marktumfeld "Im Wettbewerb um die 'Homepage der Kryptowährung' stellen Infinex, Magic Eden, MetaMask usw. ähnliche Produkte her, und der Wettbewerb ist sehr hart" - @ape_trader Airdrop-geführtes Nutzerwachstum "Die Nutzer sind in erster Linie damit beschäftigt, wie sie den Airdrop bekommen, anstatt das Produkt tatsächlich zu nutzen, was sich auf die langfristige Nutzerbindung auswirken kann" - @DeFi_Analyst Bedenken hinsichtlich der technischen Zuverlässigkeit "Innovative Funktionen wie Transaktionen ohne Gasgebühren bergen potenzielle Sicherheitsrisiken und werden einige Zeit in Anspruch nehmen, um sie zu überprüfen" - @Security_Expert Governance und Tokenomics sind nicht klar genug "Es gibt weniger Informationen über die spezifischen Rechte und Governance-Mechanismen des $HOME-Tokens, und Anleger sollten vorsichtig bleiben" - @CryptoVC_Insights 3. Analyse der Produkteigenschaften 3.1 Kernfunktionen DEX-Aggregatoren Aggregierte Liquidität über mehrere DEXs hinweg, um den besten Preis und geringe Slippage zu erzielen Top 10 der DEX-Aggregatoren nach Volumen Unterstützung für Multi-Chain-Transaktionen (Ethereum, Base, Arbitrum, BSC, etc.) Unbefristete Verträge Integriert sich in Hyperliquid, um eine bis zu 25-fache Hebelwirkung zu bieten Keine Überbrückung erforderlich, mit einem Klick von jeder Wallet auf ein unbefristetes Vertragskonto aufladen Schlanke Benutzeroberfläche im CEX-Stil, aber mit den Self-Custody-Funktionen von DeFi Degen Arena Gamification-System Benutzer können Erfahrungspunkte (XP) sammeln, um in Ranglisten anzutreten Das Fraktionssystem ermöglicht es den Benutzern, sich für zusätzliche Belohnungen zusammenzuschließen EP werden für das Handeln, Einzahlen und Liquidieren verdient 3.2 Höhepunkte der Innovation Cross-Chain-Handelserfahrung mit einem Klick Es ist nicht erforderlich, Gelder manuell zu überbrücken, was den Cross-Chain-Betrieb erheblich vereinfacht Der Basishandel mit USDT-USDC kostet nur 0,1 $ an Gasgebühren Keine Gasgebühren für die Unterzeichnung von Transaktionen Die Nutzer müssen nicht für Gas bezahlen, was die Einstiegshürde senkt Automatische Optimierung von Transaktionspfaden und -ausführungen Doppelte Anreize Der HOME-Token wurde per Airdrop abgeworfen Wenn Sie den unbefristeten Hyperliquid-Vertrag verwenden, können Sie auch einen Airdrop von HYPE-Token erhalten 4. Zukünftige Entwicklungen und Chancen 4.1 Wachstumspotenzial Nach dem aktuellen Trend wird erwartet, dass es eine der Top-DeFi-Super-Apps werden wird Das Token Generation Event (TGE) wird voraussichtlich im 2. Quartal 2025 abgeschlossen Durch die Vereinfachung der Benutzererfahrung hilft es, die nächste Welle von Krypto-Nutzern anzuziehen 4.2 Erwartete Entwicklungen Nach unbefristeten Verträgen können weitere DeFi-Produkte (Renditeprodukte, Kredite usw.) eingeführt werden Verbesserte Integration mit Wallets, um die Benutzererfahrung weiter zu vereinfachen Weitere On-Chain-Analysetools und Vorschläge zur Benutzerintelligenz können entwickelt werden 5. Zusammenfassung 5.1 Vorteile Exzellentes UX-Design, professionelle Produktfähigkeiten vom ehemaligen Robinhood-Team Die innovative, gebührenfreie, Cross-Chain-Trading-Lösung löst die Kernprobleme von DeFi Starker Investorenhintergrund und relativ faire Token-Verteilung Gamifiziertes Benutzeranreiz-Design erhöht die Bindung der Benutzer Der Product Market Fit ist hoch, und kurzfristig wurde ein beachtliches Handelsvolumen erzielt 5.2 Mögliche Risiken In einem hart umkämpften Marktumfeld gibt es mehrere Projekte, die ähnliche Super-Apps erstellen Das Tokenomics-Modell und die langfristige Rentabilität müssen noch verifiziert werden Eine übermäßige Abhängigkeit von Airdrops, um Nutzer anzuziehen, kann sich auf die langfristige Bindung auswirken Die Nachhaltigkeit und Sicherheit des gasfreien Modells muss im Laufe der Zeit unter Beweis gestellt werden 5.3 Anlageberatung Für Nutzer, die an der Teilnahme am Ökosystem interessiert sind: Lernen Sie das Produkt kennen und nutzen Sie es: Praktische Erfahrung mit den Funktionen, insbesondere dem neu eingeführten unbefristeten Vertrag Nehmt an der Degen-Arena teil: Wenn ihr interessiert seid, schließt euch den Top-Fraktionen an, um zusätzliche Belohnungen zu verdienen Behalten Sie die Augen offen, aber seien Sie vorsichtig: Obwohl das Projekt großes Potenzial hat, ist es wichtig, vorsichtig zu bleiben und nicht zu viel zu investieren Achten Sie auf offizielle Benachrichtigungen: Behalten Sie die offiziellen Ankündigungen des Projekts zum HOME-Token TGE im Auge Es repräsentiert die Richtung der Innovation im DeFi-Bereich und hat das Potenzial, ein Vertreter der nächsten Generation von DeFi-Anwendungen zu werden, indem es den Betrieb vereinfacht und das Erlebnis optimiert. Aber wie bei allen Projekten in der Frühphase sollten Nutzer und Investoren bei ihrer Beteiligung vorsichtig und rational vorgehen.