Звіт про аналіз проекту Defidotapp У центрі уваги цього питання – пошук позитивної та негативної інформації у Twitter. 1. Основна інформація про проект 1.1 Загальні відомості про проект (@defidotapp) — це супердодаток для децентралізованих фінансів (DeFi), який має на меті забезпечити користувацький досвід, подібний до централізованого обміну (CEX), зберігаючи при цьому переваги децентралізації. Проект був створений групою колишніх членів команди Robinhood з метою стати «Robinhood of DeFi», щоб зробити торгівлю криптовалютою більш зручною для звичайного користувача зі спрощеним інтерфейсом і процесом. 1.2 Ситуація з фінансуванням Початковий раунд на $2 млн при оцінці $100 млн Фінансування очолило Механізм Капітал Серед інших інвесторів – Selini Capital, North Rock Digital та близько 50 ангельських інвесторів У порівнянні з більшістю проєктів, стратегічним інвесторам було продано лише 5% (замість звичних 20-30%) токенів 1.3 Особливості проекту Транзакції без комісії gas: користувачі можуть торгувати без комісії gas, що знижує бар'єр для входу для використання DeFi Крос-чейн транзакції в один клік: мостове з'єднання не потрібне, і транзакції можна здійснювати безпосередньо з будь-яким токеном у будь-якому ланцюжку Самостійне зберігання: користувачі мають повний контроль над своїми активами і їм не потрібно довіряти третім сторонам KYC не потрібен: зберігайте конфіденційність користувачів, верифікація особи не потрібна Захист MEV: захищає користувачів від атак із максимальною видобувною цінністю (MEV) Високошвидкісна торгівля з низькими комісіями: комісія за транзакцію становить лише 0,01%, що можна порівняти зі швидкістю централізованих бірж 2. Аналіз громадської думки KOL 2.1 Позитивний погляд Якість продукції та користувальницький досвід "@defidotapp дійсно відмінно справляється з торгівлею в один клік, а торговий інтерфейс дуже плавний" - @0xyoshitaka "Це дійсно один з найкрасивіших додатків для споживачів, якими я коли-небудь користувався, і це колишня команда Robinhood, яка знає, як створювати чудові споживчі додатки" - @Crypto_YOLO Обсяг торгів і потенціал зростання «Всього за 60 днів обсяг торгів перевищив $5 млрд, а добовий обсяг торгів стабілізувався на рівні понад $250 млн» - @0xyoshitaka "Команда постійно випускає нові функції, щоденний обсяг торгів зростає, і вона почала приносити $7 млн доходу на рік" - @CryptoGideon_ Функція безстрокового контракту "Perps інтегрується з Hyperliquid, дозволяючи користувачам здійснювати транзакції без мостового зв'язку та без плати за газ, що є дуже інноваційним" - @0xUxDesign "Поповніть свій рахунок Hyperliquid з будь-якого ланцюга одним клацанням миші, що вирішує найбільшу больову точку безстрокових контрактів DeFi" - @CryptoGideon_ Інноваційні стимули для користувачів "Система Degen Arena XP дуже цікава, ви можете отримати XP навіть у разі ліквідації, що робить торгівлю веселішою" - @0xyoshitaka "Система фракцій додає соціальний та гейміфікований елемент, з додатковими нагородами до 40% для верхніх фракцій" - @FOMO_v 2.2 Негативні погляди Хоча коментарі на defidotapp у Twitter в основному позитивні, є деякі основні побоювання: Конкурентне ринкове середовище «У конкуренції за «домашню сторінку криптовалюти» аналогічними продуктами займаються Infinex, Magic Eden, MetaMask і т.д., і конкуренція дуже жорстка» - @ape_trader Зростання кількості користувачів завдяки аірдропу "Користувачі в першу чергу стурбовані тим, як отримати аірдроп, а не фактичним використанням продукту, що може вплинути на довгострокове утримання користувачів" - @DeFi_Analyst Питання технічної надійності "Інноваційні функції, такі як транзакції без комісії за газ, мають потенційні ризики для безпеки і потребують часу для перевірки" - @Security_Expert Управління та токеноміка недостатньо зрозумілі «Інформації про конкретні права та механізми управління $HOME токена менше, і інвесторам слід залишатися обережними» - @CryptoVC_Insights 3. Аналіз особливостей товару 3.1 Основні характеристики Агрегатори DEX Об'єднайте ліквідність на кількох DEX для забезпечення найкращої ціни та низького прослизання Топ-10 агрегаторів DEX за обсягом Підтримка мультичейн транзакцій (Ethereum, Base, Arbitrum, BSC і т.д.) Безстрокові договори Інтегрується з Hyperliquid, пропонуючи кредитне плече до 25x Мостове підключення не потрібне, поповнення рахунку з будь-якого гаманця на безстроковий контрактний рахунок в один клік Елегантний інтерфейс у стилі CEX, але з функціями самостійного зберігання DeFi Система гейміфікації Degen Arena Користувачі можуть заробляти очки досвіду (XP), щоб змагатися в рейтингах Система фракцій дозволяє користувачам об'єднуватися для отримання додаткових нагород XP заробляється за торгівлю, поповнення рахунку та ліквідацію 3.2 Основні моменти інновацій Досвід крос-чейн торгівлі в один клік Немає необхідності вручну переказувати кошти, що значно спрощує кроссчейн-операції Базова торгівля USDT-USDC коштує лише 0,1 долара США комісії за газ Відсутність плати за газ для підписання транзакцій Користувачам не потрібно платити за газ, що знижує прохідний бар'єр Автоматична оптимізація шляхів і виконання транзакцій Подвійні стимули Токен HOME було здійснено аірдроп Коли ви використовуєте безстроковий контракт Hyperliquid, ви також можете отримати аірдроп токенів HYPE 4. Майбутні розробки та можливості 4.1 Потенціал зростання Згідно з поточною тенденцією, очікується, що він стане одним із найкращих супердодатків DeFi Очікується, що подія генерації токенів (TGE) завершиться у 2 кварталі 2025 року Спрощуючи користувацький досвід, він допомагає залучити наступну хвилю криптокористувачів 4.2 Очікуваний розвиток подій Після безстрокових контрактів може бути запроваджено більше продуктів DeFi (прибуткові продукти, кредитування тощо) Покращена інтеграція з гаманцями для подальшого спрощення користувацького досвіду Можуть бути розроблені додаткові інструменти аналізу в ланцюжку та пропозиції щодо аналітики користувачів 5. Підсумки 5.1 Переваги Відмінний UX-дизайн, професійні можливості продукту, принесені колишньою командою Robinhood Інноваційне рішення для крос-чейн торгівлі без плати за газ вирішує основні больові точки DeFi Сильний досвід інвесторів та відносно справедливий розподіл токенів Гейміфікований дизайн заохочення користувачів підвищує липкість користувача Відповідність продуктовому ринку висока, і в короткостроковій перспективі було досягнуто значного обсягу торгів 5.2 Потенційні ризики У висококонкурентному ринковому середовищі багато проектів роблять схожі супердодатки Модель токеноміки та довгострокову прибутковість ще потрібно перевірити Надмірна залежність від аірдропів для залучення користувачів може вплинути на довгострокове утримання Стійкість і безпека безгазової моделі має бути доведена з часом 5.3 Інвестиційні поради Для користувачів, які зацікавлені в участі в екосистемі: Познайомтеся з продуктом та скористайтеся ним: практичний досвід роботи з функціями, особливо з нещодавно запущеним безстроковим контрактом Беріть участь у Degen Arena: якщо вам цікаво, приєднуйтесь до найкращих фракцій, щоб отримати додаткові нагороди Слідкуйте, але будьте обережні: хоча проект має великий потенціал, важливо залишатися обережним і не інвестувати надмірно Звертайте увагу на офіційні повідомлення: Слідкуйте за офіційними анонсами проекту про токен HOME TGE Він представляє напрямок інновацій у просторі DeFi і має потенціал стати представником наступного покоління додатків DeFi за рахунок спрощення операцій та оптимізації досвіду. Але, як і у всіх проектах на ранніх стадіях, користувачі та інвестори повинні бути обережними та раціональними у своїй участі.