Relatório de análise de projeto Defidotapp O foco desta edição é encontrar as informações positivas e negativas no Twitter. 1. Informações básicas sobre o projeto 1.1 Visão Geral do Projeto (@defidotapp) é um superaplicativo de finanças descentralizadas (DeFi) que visa fornecer uma experiência de usuário semelhante à troca centralizada (CEX), mantendo os benefícios da descentralização. O projeto foi criado por um grupo de ex-membros da equipe Robinhood com o objetivo de se tornar o "Robinhood of DeFi" para tornar a negociação de criptomoedas mais amigável para o usuário médio com uma interface e processo simplificados. 1.2 Situação em matéria de financiamento Rodada seed de US$ 2 milhões a uma avaliação de US$ 100 milhões O financiamento foi liderado pela Mechanism Capital Outros investidores incluem Selini Capital, North Rock Digital e cerca de 50 investidores-anjo Em comparação com a maioria dos projetos, apenas 5% (em vez dos habituais 20-30%) dos tokens foram vendidos a investidores estratégicos 1.3 Características do projeto Transações sem taxas de gás: os usuários podem negociar sem taxas de gás, reduzindo a barreira de entrada para uso de DeFi Transações entre cadeias com um clique: Nenhuma ponte é necessária, e as transações podem ser feitas diretamente com qualquer token em qualquer cadeia Autocustódia: os usuários têm controle total sobre seus ativos e não precisam confiar em terceiros Sem necessidade de KYC: Mantenha a privacidade do usuário, sem necessidade de verificação de identidade Proteção MEV: Protege os usuários contra ataques de Valor Extraível Máximo (MEV) Negociação de alta velocidade de baixa taxa: A taxa de transação é de apenas 0,01%, o que é comparável à velocidade das trocas centralizadas 2. Análise do parecer KOL 2.1 Visão positiva Qualidade do produto e experiência do utilizador "@defidotapp realmente faz um ótimo trabalho com negociação com um clique, e a interface de negociação é muito suave" - @0xyoshitaka "É realmente um dos aplicativos de consumo mais bonitos que já usei, e eles são ex-Robinhood equipe que sabe como criar ótimos aplicativos de consumo" - @Crypto_YOLO Volume de negociação e potencial de crescimento "Em apenas 60 dias, mais de US$ 5 bilhões em volume de negociação foram concluídos, e o volume diário de negociação se estabilizou em mais de US$ 250 milhões" - @0xyoshitaka "A equipe está constantemente lançando novos recursos, o volume diário de negociação está crescendo e começou a gerar US $ 7 milhões em receita por ano" - @CryptoGideon_ Função de contrato perpétuo "O Perps integra-se com o Hyperliquid, permitindo que os usuários transacionem sem pontes e sem taxas de gás, o que é muito inovador" - @0xUxDesign "Financie sua conta Hyperliquid de qualquer cadeia com um clique, o que resolve o maior ponto problemático dos contratos perpétuos DeFi" - @CryptoGideon_ Incentivos inovadores aos utilizadores "O sistema Degen Arena XP é muito interessante, você pode obter XP mesmo se você for liquidado, tornando a negociação mais divertida" - @0xyoshitaka "O sistema de fações adiciona um elemento social e gamificado, com até 40% de recompensas adicionais para as principais fações" - @FOMO_v 2.2 Opiniões negativas Embora os comentários sobre defidotapp no Twitter sejam principalmente positivos, há algumas preocupações subjacentes: Ambiente de mercado competitivo "Na competição pela 'página inicial da criptomoeda', Infinex, Magic Eden, MetaMask, etc., estão fazendo produtos semelhantes, e a concorrência é muito feroz" - @ape_trader Crescimento de usuários impulsionado pelo Airdrop "Os usuários estão preocupados principalmente em como obter o airdrop, em vez de realmente usar o produto, o que pode afetar a retenção de usuários a longo prazo" - @DeFi_Analyst Preocupações com a fiabilidade técnica "Características inovadoras, como transações sem taxas de gás, têm riscos potenciais de segurança e levarão tempo para serem verificadas" - @Security_Expert Governança e tokenomics não são claros o suficiente "Há menos informações sobre os direitos específicos e mecanismos de governança do token $HOME, e os investidores devem permanecer cautelosos" - @CryptoVC_Insights 3. Análise das características do produto 3.1 Principais recursos Agregadores DEX Agregar liquidez em várias DEXs para fornecer o melhor preço e baixa derrapagem Top 10 agregadores DEX por volume Suporte para transações multi-cadeia (Ethereum, Base, Arbitrum, BSC, etc.) Contratos Perpétuos Integra-se com o Hyperliquid para oferecer alavancagem de até 25x Sem necessidade de ponte, carregamento com um clique de qualquer carteira para uma conta de contrato perpétua Interface elegante no estilo CEX, mas com os recursos de autocustódia do DeFi Sistema de gamificação Degen Arena Os usuários podem ganhar pontos de experiência (XP) para competir em rankings O sistema de fações permite que os usuários se juntem para recompensas adicionais XP é ganho para negociar, depositar e ser liquidado 3.2 Destaques da inovação Experiência de negociação entre cadeias com um clique Não há necessidade de fazer pontes manuais de fundos, o que simplifica muito as operações entre cadeias A negociação base USDT-USDC custa apenas $0.1 em taxas de gás Sem taxas de gás para assinar transações Os utilizadores não precisam de pagar pelo gás, o que reduz a barreira à entrada Otimize automaticamente os caminhos de transação e as execuções Incentivos duplos O token HOME foi lançado no ar Quando você usa o contrato perpétuo Hyperliquid, você também pode obter um airdrop de tokens HYPE 4. Desenvolvimentos futuros e oportunidades 4.1 Potencial de crescimento De acordo com a tendência atual, espera-se que se torne um dos principais super aplicativos DeFi Espera-se que conclua o Evento de Geração de Tokens (TGE) no 2º trimestre de 2025 Ao simplificar a experiência do usuário, ajuda a atrair a próxima onda de usuários de criptografia 4.2 Evolução esperada Após contratos perpétuos, mais produtos DeFi (produtos de rendimento, empréstimos, etc.) podem ser introduzidos Integração melhorada com carteiras para simplificar ainda mais a experiência do utilizador Podem ser desenvolvidas mais ferramentas de análise on-chain e sugestões de inteligência do utilizador 5. Resumo 5.1 Vantagens Excelente design de UX, capacidades profissionais de produto trazidas pela antiga equipe Robinhood A solução inovadora de comércio de cadeia cruzada sem taxas de gás resolve os principais pontos problemáticos do DeFi Forte histórico de investidores e distribuição de tokens relativamente justa O design gamificado de incentivo ao usuário aumenta a aderência do usuário A adequação ao mercado do produto é elevada e foi alcançado um volume de negociação considerável a curto prazo 5.2 Riscos potenciais Em um ambiente de mercado altamente competitivo, vários projetos estão fazendo super aplicativos semelhantes O modelo tokenomics e a rentabilidade a longo prazo ainda precisam ser verificados A dependência excessiva de airdrops para atrair usuários pode afetar a retenção a longo prazo A sustentabilidade e a segurança do modelo sem gás precisam ser comprovadas ao longo do tempo 5.3 Consultoria para investimento Para os utilizadores interessados em participar no ecossistema: Conheça e use o produto: Experiência prática com os recursos, especialmente o recém-lançado contrato perpétuo Participe da Degen Arena: Se você estiver interessado, junte-se às principais fações para ganhar recompensas adicionais Fique de olho, mas seja cauteloso: embora o projeto tenha um grande potencial, é importante permanecer cauteloso e não investir demais Preste atenção às notificações oficiais: Fique de olho nos anúncios oficiais do projeto sobre o token HOME TGE Ele representa a direção da inovação no espaço DeFi e tem o potencial de se tornar um representante da próxima geração de aplicativos DeFi, simplificando as operações e otimizando a experiência. Mas, como acontece com todos os projetos em fase inicial, os utilizadores e investidores devem ser cautelosos e racionais na sua participação.