Następna sesja #REDeFiNETOMORROW2025 Rozmowa przy kominku: Ochrona DeFi: Zarządzanie ryzykiem w zdecentralizowanej gospodarce @omeragoldberg z @chaos_labs @melmelmelting z @TheSpartanGroup Darmowy bilet:

1/ CEO Chaos Labs @omergoldberg dołączył do @MelodyHe_ z Spartan Group, aby omówić, jak zabezpieczają DeFi poprzez zaawansowane zarządzanie ryzykiem. Firma obsługuje parametry ryzyka dla głównych protokołów, takich jak Aave, Jupiter, GMX, dYdX, EtherFi i Renzo. 2/ Chaos Labs ewoluowało z ręcznego doradztwa w zakresie ryzyka do budowy trzech podstawowych produktów: Chaos AI (inteligencja finansowa), Edge (oracle) i Analytics. Ich platforma ryzyka oblicza i przesyła parametry finansowe w czasie rzeczywistym w 20-30+ sieciach blockchain. 3/ Kiedy interakcjonujesz z protokołami takimi jak Aave, wskaźniki loan-to-value, progi likwidacji i stopy procentowe są określane przez silnik ryzyka zasilany AI od Chaos Labs. Jeśli korzystałeś z tych protokołów, prawdopodobnie miałeś do czynienia z technologią Chaos w tle. 4/ Początkowo zespoły protokołów miały inżynierów dostępnych 24/7, aby ręcznie aktualizować parametry ryzyka. Każda zmiana wymagała pisania ładunków Solidity, uzyskiwania recenzji i audytów - żmudny proces dla tysięcy aktualizacji rocznie w różnych protokołach. 5/ To doprowadziło do zbudowania Chaos Oracles z trzema komponentami: oracle cenowe (z kontekstem ryzyka), oracle ryzyka (przesyłające parametry finansowe) i dowód rezerw. Są jedynym dostawcą oracle ryzyka na rynku. 6/ Kluczowa różnica: Chaos nie tylko przekazuje dane cenowe - stosują logikę biznesową i ocenę ryzyka. Przykład: Stablecoin nie powinien wywoływać masowych likwidacji z powodu 3% skoku ceny w jednym basenie, który cofa się w jednym bloku. 7/ Rzeczywisty wpływ: W zeszłym tygodniu feed Chainlink na Avalanche spowodował straty przekraczające 500 tys. dolarów na Euler Protocol z powodu tymczasowego rozdzielenia ceny stablecoina. Na przestrzeni lat ataki oracle spowodowały setki milionów strat w całej branży. 8/ Chaos AI wyłoniło się z ich podstawowej technologii - silnika Monte Carlo opartego na agentach, który ewoluował, aby włączyć LLM do przetwarzania danych nieustrukturyzowanych. Teraz używają 15-16 różnych modeli w swoim systemie AI, z których każdy jest zoptymalizowany do konkretnych zadań. 9/ Główne ogłoszenie: Ponad 1 milion osób znajduje się na liście oczekujących na Chaos AI. Początkowe wdrożenie rozpoczęło się od 100 użytkowników, a szersze wydanie planowane jest na lato. Szacowane koszty wnioskowania wyniosłyby od 500 mln do 1 mld dolarów rocznie, gdyby zostały udostępnione wszystkim użytkownikom z listy oczekujących dzisiaj. 10/ Ich podejście do decentralizacji jest pragmatyczne - najpierw skupiają się na dopasowaniu produktu do rynku, a następnie stopniowo decentralizują. Jak zauważa Goldberg: "To wszystko zabawa i gry, dopóki naprawdę nie ma to znaczenia" - odnosząc się do znaczenia alternatyw, gdy systemy scentralizowane zawodzą. 11/ O budowaniu dla kryptowalut w porównaniu do TradFi: Gdy dane są odpowiednio znormalizowane i zabstractowane, instrumenty finansowe są zasadniczo podobne. Z 10-15% globalnej kapitalizacji rynku kryptowalut w tokenizowanych aktywach, każda poważna AI musi rozumieć oba światy. 12/ Chaos pozycjonuje się jako lider w AFI (Sztucznej Inteligencji Finansowej) - systemach, które mogą rozumieć zarówno finanse on-chain, jak i tradycyjne jako obywateli pierwszej klasy, rozumiejąc relacje między nimi. 13/ Z nowymi partnerstwami oracle, które mają być ogłoszone w nadchodzących tygodniach i twierdzeniami o byciu najszybciej rozwijającym się oracle na rynku, Chaos Labs buduje warstwę infrastruktury ryzyka, która może umożliwić następną falę innowacji w DeFi.