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Ho fatto un calcolo sul modello di valutazione. $CRCL dovrebbe aver superato di molto le aspettative. Considererò di entrare in short quando ci saranno concorrenti che seguiranno le operazioni di conformità e inizieranno a ridurre gradualmente il tasso di interesse degli account Perp di USDC su CB. Le principali considerazioni sono le seguenti: 1. L'emissione di stablecoin è strettamente legata al ciclo dell'industria crypto. Intorno ad agosto 2022, l'emissione ha raggiunto il picco e alla fine del 2023, l'emissione di USDC è diminuita del 56%. Allo stesso tempo, c'è un'ipotesi che durante il processo di "tradizionalizzazione" delle criptovalute principali come BTC, il volume delle transazioni in criptovalute con regolamento in USD potrebbe diminuire in futuro. 2. Circle ha lanciato un piano di incentivazione nel secondo trimestre per mantenere il suo volume di emissione, ma i risultati sono stati scarsi. L'emissione ha registrato una crescita di meno del 5%, il che indica che anche mantenendo l'emissione con tassi di interesse elevati, non c'è stata un'esplosione nel secondo trimestre. Dopo la perdita del mantenimento dei tassi, resta da vedere se sarà possibile mantenere l'attuale volume di emissione. 3. Il mercato a breve termine è una macchina da voto, e ci si chiede se la scarsità di conformità promossa dal mercato sia una barriera fondamentale. Guardando ai concorrenti, se Paypal e Stripe dovessero partecipare alle stablecoin in futuro, la loro capacità di conformità sarà inferiore a quella di Circle? USD1 è guidato dal figlio di Trump, USDT è sostenuto dal figlio di Rutnik, chi non ha un buon padre? Se Tether si avvicina di più alla conformità in futuro, in realtà, in un contesto di competizione, la competitività e la scarsità della prima stablecoin non sono necessariamente sostenibili. 4. A partire dal 5 luglio, gli investitori al dettaglio potranno partecipare alle nuove emissioni, la maggior parte delle azioni soggette a restrizioni sarà limitata per 180 giorni dalla data di emissione. 5. Per quanto riguarda la partecipazione di USDC al flusso commerciale, la sua capacità è praticamente insignificante, non vale nemmeno la pena di considerarla. Attualmente, il principale attore è CB, che è più forte di Stripe e Paypal nel regolamento commerciale, anche JD è più forte di lui, non so come si concretizzerà questo concetto di regolamento.

usdc: $60B di capitalizzazione di mercato, paga il 50% a Coinbase, guadagna $0.004 per dollaro usdt: $13.7B di profitto netto, possiede l'1.6% di tutti i titoli di stato USA, zero condivisione dei ricavi quando ordini da $10M ottengono un'allocazione di $135k ma il CEO ha bisogno di un'uscita IPO... forse i numeri spiegano l'esodo