Informe de análisis de proyectos de Defidotapp El enfoque de este número es encontrar la información positiva y negativa en Twitter. 1. Información básica sobre el proyecto 1.1 Descripción general del proyecto (@defidotapp) es una superaplicación de finanzas descentralizadas (DeFi) que tiene como objetivo proporcionar una experiencia de usuario similar a la de un intercambio centralizado (CEX) al tiempo que conserva los beneficios de la descentralización. El proyecto fue creado por un grupo de ex miembros del equipo de Robinhood con el objetivo de convertirse en el "Robinhood de DeFi" para hacer que el comercio de criptomonedas sea más fácil de usar para el usuario promedio con una interfaz y un proceso simplificados. 1.2 Situación de financiación Ronda semilla de 2 millones de dólares con una valoración de 100 millones de dólares El financiamiento fue liderado por Mechanism Capital Otros inversores son Selini Capital, North Rock Digital y unos 50 inversores ángeles En comparación con la mayoría de los proyectos, solo el 5% (en lugar del 20-30% habitual) de los tokens se vendieron a inversores estratégicos 1.3 Características del proyecto Transacciones sin comisiones de gas: Los usuarios pueden operar sin comisiones de gas, lo que reduce la barrera de entrada para el uso de DeFi Transacciones entre cadenas con un solo clic: No se requiere puentes y las transacciones se pueden realizar directamente con cualquier token en cualquier cadena Autocustodia: los usuarios tienen control total sobre sus activos y no necesitan confiar en terceros No se requiere KYC: Mantenga la privacidad del usuario, no se requiere verificación de identidad Protección MEV: Protege a los usuarios de los ataques de valor máximo extraíble (MEV) Trading de alta velocidad y baja comisión: La comisión de transacción es sólo del 0,01%, comparable a la velocidad de los exchanges centralizados 2. Análisis de opinión de KOL 2.1 Visión positiva Calidad del producto y experiencia del usuario "@defidotapp realmente hace un gran trabajo con el comercio con un solo clic, y la interfaz comercial es muy fluida" - @0xyoshitaka "Es realmente una de las aplicaciones de consumo más hermosas que he usado, y son ex equipo de Robinhood que saben cómo crear excelentes aplicaciones de consumo" - @Crypto_YOLO Volumen de operaciones y potencial de crecimiento "En solo 60 días, se han completado más de 5.000 millones de dólares en volumen de operaciones, y el volumen diario de operaciones se ha estabilizado en más de 250 millones de dólares" - @0xyoshitaka "El equipo lanza constantemente nuevas funciones, el volumen diario de operaciones está creciendo y ha comenzado a generar $ 7 millones en ingresos por año" - @CryptoGideon_ Función de contrato perpetuo "Perps se integra con Hyperliquid, lo que permite a los usuarios realizar transacciones sin puentes y sin tarifas de gas, lo cual es muy innovador" - @0xUxDesign "Deposite fondos en su cuenta de Hyperliquid desde cualquier cadena con un solo clic, lo que resuelve el mayor problema de los contratos perpetuos de DeFi" - @CryptoGideon_ Incentivos innovadores para los usuarios "El sistema de XP de Degen Arena es muy interesante, puedes obtener XP incluso si estás liquidado, lo que hace que el comercio sea más divertido" - @0xyoshitaka "El sistema de facciones añade un elemento social y gamificado, con hasta un 40% de recompensas adicionales para las facciones superiores" - @FOMO_v 2.2 Opiniones negativas Aunque los comentarios sobre defidotapp en Twitter son en su mayoría positivos, hay algunas preocupaciones subyacentes: Entorno de mercado competitivo "En la competencia por la 'página de inicio de la criptomoneda', Infinex, Magic Eden, MetaMask, etc., están haciendo productos similares, y la competencia es muy feroz" - @ape_trader Crecimiento de usuarios impulsado por Airdrop "A los usuarios les preocupa principalmente cómo obtener el airdrop, en lugar de usar realmente el producto, lo que puede afectar la retención de usuarios a largo plazo" - @DeFi_Analyst Problemas de fiabilidad técnica "Las características innovadoras, como las transacciones sin tarifa de gas, tienen riesgos potenciales de seguridad y llevará tiempo verificarlas" - @Security_Expert La gobernanza y la tokenómica no son lo suficientemente claras "Hay menos información sobre los derechos específicos y los mecanismos de gobernanza del token $HOME, y los inversores deben seguir siendo cautelosos" - @CryptoVC_Insights 3. Análisis de las características del producto 3.1 Características principales Agregadores DEX Agregue liquidez a través de múltiples DEX para proporcionar el mejor precio y un bajo deslizamiento Los 10 principales agregadores de DEX por volumen Soporte para transacciones multicadena (Ethereum, Base, Arbitrum, BSC, etc.) Contratos perpetuos Se integra con Hyperliquid para ofrecer un apalancamiento de hasta 25x No se requiere puente, recarga con un solo clic desde cualquier billetera a una cuenta de contrato perpetuo Elegante interfaz de estilo CEX, pero con las funciones de autocustodia de DeFi Sistema de gamificación Degen Arena Los usuarios pueden ganar puntos de experiencia (XP) para competir en las clasificaciones El sistema de facciones permite a los usuarios unirse para obtener recompensas adicionales Los XP se ganan por comerciar, depositar y ser liquidados 3.2 Aspectos destacados de la innovación Experiencia de trading entre cadenas con un solo clic No es necesario puentear manualmente los fondos, lo que simplifica enormemente las operaciones entre cadenas El trading base de USDT-USDC solo cuesta USD 0.1 en tarifas de gas Sin tarifas de gas para firmar transacciones Los usuarios no necesitan pagar por la gasolina, lo que reduce la barrera de entrada Optimice automáticamente las rutas y ejecuciones de las transacciones Doble incentivo El token HOME fue lanzado desde el aire Cuando usas el contrato perpetuo de Hyperliquid, también puedes obtener un airdrop de tokens HYPE 4. Desarrollos y oportunidades futuras 4.1 Potencial de crecimiento De acuerdo con la tendencia actual, se espera que se convierta en una de las principales superaplicaciones DeFi Se espera que complete el Evento de Generación de Tokens (TGE) en el segundo trimestre de 2025 Al simplificar la experiencia del usuario, ayuda a atraer a la próxima ola de usuarios de criptomonedas 4.2 Evolución prevista Después de los contratos perpetuos, se pueden introducir más productos DeFi (productos de rendimiento, préstamos, etc.) Integración mejorada con billeteras para simplificar aún más la experiencia del usuario Es posible que se desarrollen más herramientas de análisis en cadena y sugerencias de inteligencia de usuario 5. Resumen 5.1 Ventajas Excelente diseño de UX, capacidades de producto profesionales aportadas por el antiguo equipo de Robinhood La innovadora solución de comercio entre cadenas sin tarifas de gas resuelve los principales puntos débiles de DeFi Sólida experiencia de los inversores y distribución de tokens relativamente justa El diseño de incentivos de usuario gamificado mejora la fidelidad del usuario El ajuste del producto al mercado es alto y se ha logrado un volumen de negociación considerable a corto plazo 5.2 Riesgos potenciales En un entorno de mercado altamente competitivo, varios proyectos están haciendo súper aplicaciones similares El modelo tokenomics y la rentabilidad a largo plazo aún deben verificarse La dependencia excesiva de los lanzamientos aéreos para atraer usuarios puede afectar a la retención a largo plazo La sostenibilidad y la seguridad del modelo sin gas deben probarse a lo largo del tiempo 5.3 Asesoramiento de inversión Para los usuarios que estén interesados en participar en el ecosistema: Conozca y use el producto: Experiencia práctica con las funciones, especialmente el contrato perpetuo recién lanzado Participa en Degen Arena: Si estás interesado, únete a las mejores facciones para ganar recompensas adicionales Esté atento pero sea cauteloso: si bien el proyecto tiene un gran potencial, es importante ser cauteloso y no invertir en exceso Presta atención a las notificaciones oficiales: Mantente atento a los anuncios oficiales del proyecto sobre el token HOME TGE Representa la dirección de la innovación en el espacio DeFi y tiene el potencial de convertirse en un representante de la próxima generación de aplicaciones DeFi al simplificar las operaciones y optimizar la experiencia. Pero como con todos los proyectos en etapa inicial, los usuarios e inversores deben ser cautelosos y racionales en su participación.